“宝钢在港发行人民币债36亿 成非金融类首家”

记者夏冰发作为上海

批准国内首家向香港发行人民币债券的内地最大钢铁集团，在香港举办投资推介会后，最近做出了实质性的动作，终于带动了在港资市场的“吸金”趋势。

11月28日，《每日经济信息》从宝钢集团获悉，在香港成功发行了36亿元的离岸人民币计价债券。 这也是中国内地非金融类公司首次到香港直接发行债券，是迄今为止最大规模的公司到香港发行人民币计价债券的交易。

根据首批36亿债券香港成功发行或境外矿产购买

，宝钢集团计划共发行65亿元人民币债务，根据市场反应决定是否全额用尽。 债券分为两年期、三年期、五年期两种，投资者最低认购额为100万元人民币。 具体来说，宝钢此次在香港发行的人民币债券共分三部分，包括10亿元的两年期债券，利率为3.125%； 21亿元的3年期债券，利率为3.5%； 5亿元的5年期债券，利率为4.375%。

宝钢集团公关处表示，汇丰控股和德意志银行作为此次发行的联合全球协调员，分别由招商证券(香港)、星展银行、ICBC国际、渣打银行担任联合账面经理

迄今为止，穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构分别将宝钢评级结果定为a3、A、a-，未来前景稳定，这也是世界钢铁公司的最高水平之一。 宝钢发行的债券评级与企业评级相同。 在此前的新加坡和香港路演中，投资者对宝钢清晰快速的发展战术、透明的治理结构和稳健的财务政策印象深刻。

由于这些债券享有很高的声誉，许多投资机构代表认为宝钢方面给出的预期利率不会太高，只有4厘以下。 此次宝钢发行债券募集的36亿资金将用于向海外子公司宝钢资源(国际)增资。 日前，在香港举行的宝钢投资者介绍会上，宝钢发言人公开表示，根据市场反应，决定是否全额耗尽，集资所得均向海外子公司宝钢资源国际提供资金，不排除用于矿产资源收购。

此外，宝钢集团公关部部长何潮表示，宝钢集团在中国的并购主要集中在长三角、珠三角和西部等地区，目前集团资金雄厚。 因为这次借款筹款不会回内地。

目前，国内钢铁业已经进入微利时代，钢铁领域的同质化竞争越来越激烈，但宝钢的利润仍占首位。 年上半年宝钢的产量占全国钢铁业的6%，创造了领域约20%的利润，居领域首位。

何潮还表示，近期内地房地产市场低迷，但对企业钢铁销售影响不大。 因为企业钢铁产品用于房地产建材的比率很小。

宝钢、中铁建设计划参加中国铝西芒杜项目

。 此外，记者还获悉，宝钢与中国中铁建设及其他几家中资公司组建了中国铝和中矿共同体，联合体将参与、共同开发中国铝旗下的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目。

据说几内亚的西芒杜项目是里约和中铝的合资。 根据力拓2008年公布的勘探结果，西芒杜铁矿储量22.5亿吨，项目总资源量将达到50亿吨，铁矿石品位可能达到66%。

年7月，双方签署协议成立合资企业，根据协议，中国铝业将在未来几年逐步投入13.5亿美元，最终获得合资企业47%的股权。 根据今年10月25日中国铝和力拓就几内亚西芒杜铁矿共同开发签署的《共同开发协议书》《补充书》复印件的规定，中国铝与力拓按47%:53%的比例成立的合资企业资本金13亿5000万美元 但这是初步明确的投资额，将进行额外投资。

另外，根据上述签署的协议书，中国铝业将成立包括铁路、港口建设企业、钢铁公司、金融机构在内的中方联合体进行投资，支持项目运营。