“*ST朝华保壳最后冲刺 为保重组通过二度上调发行价”

11月19日的临时股东大会将是对上市五年多后的*st朝华( 000688，sz )的“生死考验”。 此次临时股东大会将审议东升庙矿业向上市公司注入重组的几个事项。 由于退市极限临近，此次股东大会将决定*st朝华能否顺利守住外壳。

发行价格上涨到每股2.95元

此次重组案能否通过，是*st朝华保壳的关键。 * * * ST朝华为了获得中小股东的支持，再次上调了定向增发价格，向中小股东抛出了橄榄枝。

股东大会前夕，*st朝华定增价格从以前的2.66元/股上涨到2.95元/股。 根据企业最新公告，11月8日收到甘肃新实业集团有限企业向企业董事会提交的《关于增加朝华科技(集团)股份有限企业年第三届临时股东大会临时提案的函》，增加了《发行定价和定价办法(修订版)》等3个提案，并增加了流通股东

值得注意的是，此次增发价格上调并非*st朝华首次，2009年重组案中，增发价格明确为2.56元/股，随后上调至2.66元/股。

* * *根据ST朝华此前的重组方案，企业拟向甘肃省新实业集团有限企业、北京塞德万方投资有限责任企业、北京智尚劳合投资有限企业3家以非公开发行股份为对价认购内蒙古东升庙矿业有限责任企业100%的股权，认购标的资产21.69亿元

根据以往的方案，*st朝华原以2.66元/股的价格，向实际控制人的新集团和两个战术投资者共发行约8.16亿股，收购所持内蒙古东升庙矿业100%的股权，将企业本职转为铅锌矿开采及相关业务

在两次上调发行价后，发行量将从8亿1600万股减少到7亿3500万股，重组完成后的每股净资产、每股收益等指标也将上升约1成。

发行价格波动的股东容易操作失误

董事会公布此次重组方案后，因部分中小股东对发行价持有异议，大股东在股东大会召开前10天再次提出议案调整重组方案，将此前的协议发行价从2.66元/股上调至2.95元/股。

但是，由于大股东和董事会议案的副本都是针对同一事项提出的，中小股东在网络投票时容易出现误操作。

根据交易所规则，大股东新提出的议案不能代替董事会以前提出的2.66元/股的议案，两个议案需要股东进行表决。 但是，根据交易所的规定，同一事项的不同议案，如果股东投了同意票，将被视为无效票。

“在网络投票时，如果中小股东对两个议案投了同意票，他们投的同意票将自动被视为无效。 ”上述负责人表示:“股东在投票前必须注意这次投票。 大体上，先否决以前董事会的2.66元/股的议案。 ”。

目前，股东普遍使用网络投票的方法。 * * * *如果ST朝华的退市期限临近，此次重组方案被否定，“只要相关部门的退市政策不变化，我们就没有时间提出第二个重组方案。 ’这家上市公司的负责人说。

* * *据悉，ST朝华将在11月19日股东大会召开后向证券监督管理委员会提交重组方案。 也就是说，从本月19日开始计算，到*st朝华退市截止日期12月31日为止，企业剩下的时间只有29个工作日。 购买东升庙矿业的重组方案能否获得股东大会通过，是决定*st朝华能否守住壳的关键。

东庙矿储量增加

根据重组方案，*st朝华计划向上述3家企业以非公开发行股份为对价购买内蒙古东升庙矿业有限责任企业100%的股份。

与失效的2009年重组方案相比，当时的方案中东升庙矿业80%的股权为10.02亿元。 在新方案中，东升庙矿业获得了金鹏矿业和临河新海的100%股权，东升庙矿业的股权从80%提高到100%，收购对象资产的成交价也达到了21.69亿元。

与以前的重组方案相比，东升庙矿的收购价格上涨。 * * * ST朝华相关人士表示，“此次重组的判断价格之所以高于2009年，主要原因是储量的增加。 通过进一步生产探矿，查明的保有储量大幅增加，判断为利用资源储量的增加，特别是金属量的增加。 其中锌金属量从52.6万金属吨增加到70.2万金属吨，增加34%； 铅金属从10.0万金属吨增加到11.7万金属吨，增加17%。

除此之外，该矿现有产能80万吨，到年铅锌产能将继续增加50万吨，提高60%以上。

不仅如此，该矿2009年判断时缴纳的所得税为25%，此次得益于西部大开发政策，所得税适用税率降至15%，该矿的判断价值也增加了约1.8亿元。

作为东升庙矿业的两大股东，赛义德一方在购买东升庙矿业时消费8亿元认购41%的股份，该矿市值应该超过21亿。

公开资料显示，东升庙矿业成立于2000年，主要从事铅锌等矿产品开采和销售业务，目前开采能力为80万吨/年，建设50万吨/年铅锌矿开采系统。

如果此次重组顺利，*st朝华将获得东升庙矿业100%的股权，企业归属母公司的所有者权益将增加到约57223.06万元，改变企业资本金不偿还债务的状况，从根本上改善企业资产质量。

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