“宝钢在港发行29亿点心债 两次融资65亿元”

经过记者的夏天从上海出发

2月23日，宝钢集团再次出现在点心债市场。

昨天( 2月23日)，宝钢成功发行了29亿元俗称“点心债”的离岸人民币计价债券，这是今年以来点心债市场集资规模第二大的发行案例。 加上去年11月在香港发行的36亿元糕点借款，宝钢募集资金总额达到65亿元。 这也是宝钢被政府批准的总额度。 宝钢集团资金总监张轶在接受《每日经济信息》记者采访时表示，这笔交易预计在五个工作日内完成，同时向香港证券交易所和新交所提交上市申请，最早将于下周获得批准。

此次宝钢发行的29亿元人民币债券同样分为两年期、三年期、五年期三种。 其中两年为5亿元，票面利率为3.25%； 3年期9亿元，票面利率3.675%； 5年期为15亿元，票面利率为4.15%。

“这次发行整体的利率与内地略有瞄准。 例如，内地银行一年期贷款利率为6.56%，这一利差比较明显； 与内地直接融资市场相比，如3年期中期票据水平为4.7%，这与我们同样年数的“点心债”相比，也是近100点的利差。 ”张轶表示。

“最后决定的所有权证信息属于较早时我们决定的信息率指导定价区间的下限。 宝钢这次在港发债，可以说市场反应非常热烈。 ”。 张轶表示，“最后的预约申请总共获得了83亿元的预约额。 也就是说，超额预约超过了两倍，接近三倍的比例。 ”。

公开资料显示，宝钢去年10月经国家发改委批准最多发行65亿元点心债，去年11月宝钢发行36亿元债券，全年为2年、3年和5年。 宝钢两次共发行65亿元规模，是2007年点心债市场成立以来债务量最大的非金融公司。 宝钢这次点心债也是年以来第二大点心债发行案例。 1月，中国农业快速发展银行曾发行30亿元点心债，是今年最大的点心债发行方案。 此次债务是作为中国银行发行的全球协调员和账面管理者，初创企业的点心债务，在新加坡证券交易所和香港交易及结算所同时上市。

据悉，此次用宝钢发行债券筹集的资金，也用于向海外子公司宝钢资源(国际)增资，其子公司主要负责宝钢的国际市场贸易和海外资源开发。

“对宝钢来说，(发放点心债不仅有助于降低公司融资价格，也有助于拓宽融资渠道，特别是海外市场。 有助于增加在香港的离岸人民币回流内地，也对境外人民币债市的快速发展和人民币国际化进程起到了积极的推动作用。 ”。 张轶做了如下表示。

此外，业内人士指出，赴香港借款也有助于扩大公司知名度。 在香港市场，如果国际投资者众多，公司希望国际扩张，在香港借款是个好选择。