“收购东升庙矿业 *ST朝华自救转型矿业企业”

该市已告一段落，*st朝华( 000688，sz )打算披露最终自助底牌，将100%的寻求扩大储量的东升庙矿业的股权注入上市企业。 如果此次重组顺利完成，*st朝华将转型为矿业企业。

* * * ST朝华将在11月19日股东大会后向证券监督管理委员会提交重组方案。 也就是说，从本月19日开始计算，到*st朝华退市截止日期12月31日为止，企业剩下的时间只有29个工作日。 购买整个东升庙矿业的重组方案能否获得股东大会通过，是决定*st朝华能否保卡的关键。 为了获得中小股东的支持，*st朝华在重组方案中特别提高定向增发价格，向中小股东抛出橄榄枝。

增加21亿元购买矿山

退市的最大限度即将到来，*st朝华再次抛售的重组方案备受市场关注。 为了在不到两个月的时间内顺利通过重组方案，*st朝华迅速亮出底牌，将探索扩大储量的东升庙矿业100%的股权注入上市企业。

11月3日，*st朝华发布股票认购资产及相关交易报告称，拟以2.66元/股向甘肃省新实业集团等3家公司增发8.15亿股，认购所持内蒙古东升庙矿业有限责任企业股权。

根据重组方案，甘肃新实业集团、北京赛德万方投资有限责任企业、北京智尚弹合投资有限企业分别持有内蒙古东升庙矿业有限责任企业的49%、41%、10%的股权，这三大股东以东升庙矿业股权认购*st朝华非公开发行股份，认购数量为 购入价格为2.66亿股重组后，甘肃新实业集团持有5.04亿股，仍是*st朝华第一大股东和实际控制人。

回顾2009年*st朝华重组，当时该公司公布的重组计划是，以股价2.56元/股的钱发行54170万股股票，来自新集团、建银国际投资咨询企业、深圳市港钟科技企业的东升庙矿业合计80%的股权，

最新的重组方案和以前的方案相似。 根据最新预案，年7月，东升庙矿业分别完成金鹏矿业100%股权和临河新海100%股权收购，新集团为这两家企业的间接控股股东。 因此，此次向东升庙矿业注入100%的股权，意味着将金鹏矿业和临河新海打包注入*st朝华。

值得注意的是，上述东升庙矿业收购重组案能否获得股东大会通过，是决定*st朝华能否挂牌担保的关键。 为了得到中小股东的支持，*st朝华在重组方案中特别提高了定向增发价格。 此次重组案公布的发行价为2.66元/股，2009年重组案发行价为2.56元/股，价格上涨0.1元/股，向中小股东抛出橄榄枝。

重组未来的业绩

另外，值得注意的是，与2009年相比，此次收购的东升庙矿业储量有所扩大。

资料显示，东升庙矿业成立于2000年，主要从事铅锌矿物开采及销售业务，现有开采能力95万吨/年(含子企业金鹏矿业)，东升庙矿业建设50万吨/年铅锌矿开采系统 东升庙矿业管辖的东升庙多金属硫铁矿系大型锌硫矿床，铅锌矿石品位高，硫铁矿矿石储量多，居西北地区首位。

企业相关人士表示，此次重组是东升庙旗下人力、财力、技术力量的整体整合，现有重组方案有利于资产早期注入和生产经营早日纳入正轨。

近4年来，由于在生产公司的同时进行了勘探，铅锌矿的储量与2009年相比增加了很多。 经过进一步的勘探，已探明的储量大幅增加，也是此次判断价格高于2009年重组方案中判断价格的原因，第一是储量的增加。 根据现有储量，矿山服务年限预计还有30年，高于2009年重组方案中的服务年限。 现有产能95万吨，未来铅锌产能将继续增加50万吨，达到145万吨。 随着全球经济回暖，有色金属价格大幅上涨，公司正在积极申请相关开采权。 * * * ST朝华相关人士表示，“目前该矿山的储量正在增加。 根据现有储量，矿山服务年限预计还有30年，高于2009年重组方案中的服务年限。 现有产能95万吨，未来铅锌产能将继续增加50万吨，达到145万吨。 ”。

上述负责人强调，随着全球经济回暖，有色金属价格将进一步上涨。 目前公司还在积极申请相关开采权，铅锌矿石的生产前景广阔。

利润预测书显示，*st朝华注入内蒙古东升庙矿业资产后，预计该年实际利润为3.655亿元，年净利润为2.34亿元。 今年上半年全国铅锌价格最大下跌至40%，许多公司扭亏为盈，但内蒙古东升庙矿业仍能维持良好的盈利水平。 年收入预计达到6亿6400万元，净利润预计达到2亿6500万元。 原股东约定东升庙矿业年~年净利润分别在2.78亿元、3.3亿元、3.3亿元以上。

如果重组顺利，*st朝华获得东升庙矿业100%股权，企业归属母公司所有者权益增加到约57223.06万元，改变了企业目前不履行债务的状况，从根本上改善了企业资产质量。 市场信息

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