“光明70亿收购维他麦 食品业最大国外并购完成”

经过记者王霞从上海出发

继收购新西兰新光乳业、澳大利亚麦纳森食品集团、法国红酒制造商之后，光明食品(集团)有限企业以下光明食品)的海外收购又在下一个城市，英国维塔马克)食品企业的收购正式完成。

光明食品信息发言人潘建军昨日( 11月5日)在《每日经济信息》中确认了这一事实，表示该项目交易对价约7亿英镑(约合70亿元人民币)，包括购买股票和承担部分债务。

在此次海外并购融资过程中，据观察，汇丰、苏格兰皇家、巴克莱等外资银行的融资也占企业融资总额的50%左右，此前光明食品获得海外银行优惠融资的传言也得到光明食品的证实。

收购使用“俱乐部金融”的方法

今年5月，有消息称光明食品正在就约10亿美元(约62.79亿元人民币)的贷款探索各银行的意向，贷款将被用于从英国lioncapital收购英国谷物制造商比特麦。 现在，这笔收购尘埃落定。

记者了解到，面对此次涉及近70亿元人民币的海外并购，光明食品融资方案带有强烈的“国际化”色彩，合作对象包括汇丰、苏格兰皇家、巴克莱、荷兰合作银行、澳新等外资银行。

“外资银行的融资大致占50%左右的比例，与中资银行的融资数量大致相同。 ”潘建军在接受记者采访时表示，光明食品银团贷款采用“俱乐部融资”的方法。 也就是说，不指定牵头行，无论大小银行都平等参与，这也是企业首次采用这种融资方法。

此前有传言称，光明食品因海外贷款而备受海外资本青睐，贷款优惠，贷款价格下降三分之一。 对此，潘建军坦言:“贷款利率确实低于普通融资水平，一个非常重要的原因是使用类似‘俱乐部融资’的方式。”

一位从事海外并购的金融人士对《每日经济信息》记者表示，中国企业进行海外并购也倾向于通过海外银行融资，首要原因是欧美等国家的贷款利率略低于国内。 光明食品这样比较大的公司也容易受到外资银行的欢迎。

企业说“只是开始”

据悉，此次光明食品收购的维生素麦是英国第二大谷物类和谷物条食品制造商，主要产品为早餐麦片，在英国的市场份额占14.5%，产品出口全球80多个国家。

上海艾肯企业品牌策划有限企业总经理王启在接受记者采访时表示，光明食品这两年频繁海外并购，一方面是像中粮集团一样布局“大食品”产业链，继续扩大其品类业务，另一方面企业也有扩大海外销售互联网的想法

“目前，国内食品利润比较清淡。 这个光明食品想借机“国际化”产品，扩大到海外市场，所以可以消化不断上涨的价格。 ”王启告诉记者。

但是，王启坦言收购也有一定的风险。 “因为即使原企业品牌进入国内，也不一定被顾客接受和接受。 至今为止也有很多失败的例子。 例如，这次的系列产品，海外白领费用较多，国内以中老年人为首要费用群体，这个市场需要一定的培育。 ”

记者了解到，今年6月底，光明食品集团旗下的上海糖酒集团(以下简称上海糖酒)签署了控股法国pa波尔多葡萄酒企业70%股权分置协议书，是中国企业首次收购法国葡萄酒商。

光明食品集团副总裁葛俊杰当时在接受《每日经济信息》记者采访时表示，光明食品不仅通过控股pa进军葡萄酒领域，还看中了pa的全球销售互联网，希望借机将产品推向全球市场

“对食品生产公司来说，最重要的价格是原料和市场通道费用，光明食品的海外收购比重新开拓海外市场要便宜得多。 ”王启告诉记者。

光明食品与澳大利亚csr的糖类事业、unitedbiscuits、美国维生素零售商健安喜( gnc )、世界第二大酸奶企业品牌法国尤诺( yoplait )相继传出收购“丑闻”的消息，但最终海外

“这次收购在集团国际化的道路上只是开始，之后也会继续收购。 ”潘建军向《每日经济信息》记者透露，此后并购的首要方向是糖业、乳业、酒业等集团的主要经营业务，将与上游资源和互联网方面进行比较，但目前没有正在谈判的项目。

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